Участники:

• Дмитрий Григорович, Московский банк реконструкции и развития, Начальник управления по розничному бизнесу.
• Анна Боева, филиал Банка "Союз" в Петербурге, начальник отдела кредитных продуктов управления развития розничного бизнеса
• Владимир Степанов, Home Credit, заместитель директора по продажам петербургского регионального центра банка
• Карина Кучерук, Банк "Открытие", филиал "Петровский", начальник управления развития ипотеки
• Светлана Бирн, Банк "Открытие", филиал "Петровский", заместитель начальника отдела автокредитования
• Дмитрий Алексеев, Абсолют Банк, начальник управления ипотечного кредитования
• Виталий Демидов, Абсолют Банк, начальник территориального управления сетью и продажами Северо-Западного региона

Автокредиты

Автокредиты во многом вытянули и рынок кредитования, и авторынок в целом в период кризиса. Сейчас и то, и другое продолжает активно расти. Как можно оценивать нынешнюю динамику? Насколько сейчас ситуация успокоилась?

Бирн: Ощутимых спадов и подъемов на рынке автокредитов сегодня нет. Динамику роста можно оценивать как стабильную. Если сравнивать условия кредитования в 2009 и 2011 годах, то очевидно, что в этом году они стали для клиента более удобными, кроме того, вырос и процент одобрения заявок. В 2009 году банки одобряли в среднем лишь половину поступающих заявок. Сейчас этот показатель вырос и составляет около 70% от общего числа кредитных заявок. Условия кредитования по разным программам разнятся, по некоторым, например, теперь можно не предъявлять справку о доходах.

Демидов: Продажи автомобилей за январь-июль в России выросли существенно. Мы занимаем 4-е место в Европе с 51% роста, уступая только прибалтийским странам. Начиная с апреля 2010 года, мы видим существенный рост объема продаж по месяцам – от 20% тогда до 80% в феврале 2011-го. В дальнейшем темпы упали – на июль показатель составил 26%. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, с Японией – речь идет о недостатке машин. Во-вторых, с квотами, которые были выбраны всеми нашими дилерами. В-третьих, это традиционный сезонный спад. До конца года, мы полагаем, объем продаж автомобилей составит 2,2 млн, что приблизится к показателям 2008 года, но не превысит его.

Боева: Пиковые точки по автокредитам недостигнуты, но динамика была очень бурной. В основном после кризиса приобретали автомобили эконом-класса, но в в 2011 году вырос спрос на более дорогие машины. Вся линейка продуктов на сегодняшний момент на рынке уже присутствует, а условия конкуренции между банками очень жесткие. Это подстегивает банки к тому, чтобы они находили какие-то решения с производителями автомобилей, с дилерами, со страховыми компаниями. Такое сотрудничество было с самого начала, но сейчас в текущих условиях оно становится более насущным. Серьезного снижения ставок и первоначального взноса не будет. До конца года банки могут запустить какие-то льготные предложения только в формате акций, но на рынок это серьезно не повлияет.

Степанов: повышение покупательской способности людей стало следствием улучшения общей экономической ситуации в стране. Что не могло не отразиться положительно на всей сегментах кредитования – сейчас рост наблюдается не только в автокредитах, но и по другим видам потребкредитования. При этом автокредиты – один из самых привлекательных продуктов, он доходный, его продажи сопряжены со сравнительно небольшими рисками. Банки будут придумывать новые более интересные продукты, тем самым стимулируя развитие и рост рынка.

Какие условиях кредитования на покупку автомобилей рынок может предложить? Что и в каком объеме берут?

Боева: Минимальный первоначальный взнос на покупку нового автомобиля в среднем по рынку – 10%. По подержанным автомобилям – 15-20%. Средняя сумма кредита – 450-500 тысяч рублей. Ставка – 11,5-12% на новые автомобили, порядка 13-14% – на б/у. В среднем берут кредиты на 3-4 года.

Демидов: У нас картина похожая. Если сравнивать рынок иномарок с докризисным периодом, люди стали более осторожными. Во-первых, вносят больший первоначальный взнос. Во-вторых, скромнее в своем выборе. Если раньше человек мог позволить себе Toyota, то покупал BMW. Теперь же, если может позволить себе Toyota, покупает именно ее.

Бирн: Сейчас кредиты чаще берут на приобретение новых автомобилей у официальных дилеров. Кроме классических автокредитов востребованы и финансовые программы от автопрозводителей, в том числе и варианты покупки новых иномарок в рассрочку.

Степанов: Примечательно, что спрос сохранился не только на автомобили эконом-класса, но и на машины премиального уровня – например, а автоцентрах сейчас очереди за такими моделями как Toyota Camry и Mitsubishi Pajero

Что существенно нового внес кризис в автокредитование в целом?

Бирн: В первую очередь, появились государственные субсидии, программы автокредитования с госучастием помогли "АвтоВАЗу" и ряду производителей бюджетных иномарок, которые собирались на территории России. Хотелось бы, чтобы государство расширило перечень моделей, включенных в программу льготного автокредитования.

По стоимости есть какие-то предпочтения у банкиров, учитывая спрос на новые авто?

Бирн: Было бы неплохо, если бы границу стоимости подняли с нынешних 600 тысяч рублей до 800. Особенно это касается коммерческого транспорта - Fiat Ducato и Fiat Doblo, которые собираются в России. За 600 тысяч люди могут взять только пустую машину с минимальной комплектацией.

Демидов: Я не согласен с позицией по коммерческому транспорту. Поддерживать государству этот сектор нецелесообразно, поскольку помощь должна идти на потребление – чтобы больше производилось, было больше рабочих мест, больше покупалось населением. Коммерческий транспорт – это уже для бизнеса. Зачем государству поддерживать бизнес субсидированием ставок? Если бизнес может себе позволить, пусть покупает. Не может, путь берет б/у.

Первичный рынок в сфере автокредитов описан достаточно подробно. Что происходит на вторичном, для многих загадка.

Демидов: У каждого банка своя программа и он ориентирован на тот или иной рынок. Если он сотрудничает с производителями и использует господдержку, то он не особо заинтересован в кредитовании на рынке подержанных авто. В противном случае – он идет на вторичный рынок, если готов рисковать. В целом же рынок автокредитования по подержанным авто не очень развит, поскольку на такие цели люди берут либо просто потребительский кредит, либо потребкредиты с целевым использованием на покупку автомобиля б/у, то есть займ без страховки, а он более рисковый.

То есть этот сегмент крошечный?

Демидов: Скажем так: он не очень значительный. Ситуация может поменяться через пару лет, когда машины, купленные в 2007-08 годах, отживут пять лет.

Боева: По нашему петербургскому филиалу, автокредиты на подержанные авто – это порядка 10% продаж. Тем не менее увеличение спроса есть.

Бирн: Многое зависит от условия кредитования у того или иного банка. К примеру, выдавать кредит на покупку отечественного автомобиля, которому на момент погашения кредита, к примеру, будет 10 лет, для банка рискованно. Что нельзя сказать об иномарке того же возраста, здесь возможны враианты.

Боева: Это так. У банков всегда есть перечень требований к подержанным автомобилям. У нас требования таковы. На момент получения кредита машина должна быть не старше 5 лет, на момент погашения – не старше 10. В ПТС должно быть указано не более трех собственников. Это, разумеется, не отечественные автомобили, а иномарки. Условия также жестче. К примеру, минимальный первоначальный взнос по новым машинам – 10%, по подержанным – 20%. Ставка – 12,9 и 14,5%.

Демидов: У нас ставка на б/у начинается с 12%. На первичку есть программы, где ставка начинается с 8,5%. Цивилизованный рынок продажи подержанных авто только формируется в России. Можно по пальцам пересчитать программы дилеров, которые дают гарантии на свои б/у автомобили, проводят полный технический осмотр.

Бирн: Для банка "Открытие" кредитование покупателей б/у автомобилей — интересная ниша. Если, например, задерживаются автомобили, заказанные из Японии, то наш банк может перекрыть свои объемы кредитованием за счет сегмента подержанных машин. Но чтобы не возникало чрезмерных рисков, первоначальный взнос в этом случае должен быть на уровне 20-30% от стоимости авто при максимальном сроке – 3-5 лет, нужен и документ, подтверждающий доход. Покупка подержанного авто оправдывает себя соотношением цены и качества. Если вы покупаете новый автомобиль, то учитывайте, что сразу после выезда из автосалона он теряет в стоимости примерно 20%.

Каков спрос на импортные автомобили, которые не производятся на территории страны и не подпадают не под какие льготы?

Бирн: Спрос на них стабилен, здесь все зависит от предпочтений клиента и во многом его умению и желанию "возиться" с машиной. Машину у дилера чаще всего покупают те, кто не умеют или не хотят сами заниматься автомобилем, не разбираются в нем, поэтому они берут его там, где есть длительная гарантия. Когда гарантия заканчивается, обычно такой автовладелец покупает новую машину. Те же, кто разбираются в автомобилях, нередко берут дорогие подержанные иномарки. Нет, это не бедные люди, просто они знают, как не переплачивать и при этом ездить на хорошем статусном авто.

Есть такой миф среди потребителей, что легче взять потребкредит и потратить его на покупку авто, особенно если машина подержанная, чем брать автокредит.

Бирн: Многие считают, что целевые автокредиты дороже потребкредитов, так как требуется оформлять КАСКО, предоставлять залог. Но это заблуждение. Рынок страхования уже достаточно развит, и люди должны понимать выгоды страховки КАСКО. При угоне и ДТП страховка КАСКО неоценима, так как страховая компания гасит автокредит полностью.

Степанов: Мы предлагаем, к примеру, потребкредит, который человек может потратить на покупку авто, а затем принести ПТС в банк, и ему снизят ставку, причем очень существенно.

Боева: И, конечно, надо учитывать разницу в самих ставках – обычный потребкредит стоит гораздо дороже. В среднем по рынку это 20%, а кредит на б/у стоит 13-14%. Разница есть. Кроме того, потребительские кредиты на длительные сроки 3-5 лет обычно требуют поручителя, чего нет при получении автокредита.

Григорович: Фактор, который может заставить покупателя предпочесть обычный потребкредит автокредиту - это сроки. Бывают срочные сделки, которые нужно завершить оперативно– за один-два дня. Все проверки транспортного средства - относительно того, не было ли оно угнано из Европы, к примеру, занимает гораздо больше времени. Некоторые готовы жертвовать этими 10%, чтобы получить кредит лишь по двум документам

Демидов: Если взять Европу, то там и в голову никому не придет взять потребкредит и потратить его на покупку машины, а также выехать на дорогу без страховки.

Демидов: Если взять Европу, то там и в голову никому не придет взять потребкредит и потратить его на покупку машины, а также выехать на дорогу без страховки.

Если потребитель не хочет страховаться по КАСКО, возможно ли получить кредит?

Боева: Да, у банков появились такие программы. Но в этом случае ставка по кредиту, разумеется, поднимается – в среднем на 2%. Это все равно дешевле потребкредита. Нужно понимать, как уже говорилось, что страховка нужна не только для банка, но и для покупателя.

Насколько у обычных банков отъедают долю на рынке автобанки, которые создаются производителям автомобилей?

Боева: Дилеры имеют определенные договоренности с этим банками, по которым часть от отгрузки они должны продать по этим кредитам. Но в целом ставки у обычных банков и автобанков сравнимые.

Бирн: По нашей практике у ряда автобанков ставки на несколько пунктов выше, чем у частных банков. Они однозначно не дают гибких условий.

Демидов: Автобанки заняли свою нишу на рынке. Иногда они идут и дальше, начиная кредитовать не только свои автомобили, но и машины и других марок.

Ипотека

С чем клиент должен приходить в банк, если он действительно хочет взять кредит, а не попробовать его взять?

Боева: В среднем это где-то 20% от стоимости жилья, которые он должен внести в качестве первоначального взноса. Обычно и на первичку, и на вторичку.

Алексеев: Первоначальный взнос – это показатель способности человека к сбережениям. Если он сумел скопить что-то, то в дальнейшем он не испытает проблем с погашением. В противном случае возникает логичный вопрос, сможет ли он платить по кредиту. 20% – это соизмеримый показатель качества заемщика.

Есть популярный миф, что потратить документы на ипотеку значит потратить полжизни.

Алексеев: На самом деле это занимает от нескольких дней до недели. Это уже не такой сложный процесс, каким он был лет 7-8 назад. Сам процесс рассмотрения заявки занимает у нас в банке два дня. Это не недели и месяцы, как многие думают.

Кучерук: В нашем банке получить предварительное решение можно за один день, после чего потенциальный заемщик должен принести оставшийся пакет документов, обычно сюда входят 4 документа.

Есть варианты, когда люди запрашивают кредит на 5 лет, а получают на 10, хотя доход полностью белый, но некоторые статьи банки просто не учитывают.

Григорович: Это может быть из-за того, что, зачастую, бульшую часть дохода составляют премии, которые хоть и могут быть хоть регулярными, но никто не гарантирует их поступление.

Кучерук: Речь идет о доходе, указанном в трудовом договоре. По законодательству РФ он является обязательным к выплате, работодатель не может вычесть штраф или убрать премию за счет оклада , эту сумму запрещено уменьшать по закону. Премия же нигде не прописана и не закреплена документально, она выплачивается по усмотрению работодателя. Именно поэтому доходы, которые отражаются в окладе и в премиях, рассматриваются и принимаются банком в разных пропорциях.

Но для клиента такое увеличение срока является своеобразной страховкой, поскольку по-любому он может почти всегда без комиссий погасить кредит досрочно.

Григорович: Это меняет только ставку. Она могла бы быть для него меньше.

Алексеев: Впрочем, не все банки и не во всех программах дают досрочно погашать кредиты. Везде свои условия. Есть банки, которые не дают выплачивать всю сумму в первые 3-6 месяцев.

Для банка что-то меняется, если человек берет кредит на 10 лет, а гасит за три года?

Алексеев: Хотя рынок ипотеки у нас не такой возрастной (в Петербурге порядка 7-8 лет), по практике видно, что даже если человек берет кредит на 20 лет, то гасит его за 5-7. К примеру, если люди брали займы в середине 2000-х, большинство кредитов уже погашены.

Человек по сути сейчас выбирает не банк с ипотекой, а дом с банком. Сначала понимает, где хочет жить, а затем уже смотрит, с какими банками строительная компания, если речь идет о новостройке, работает.

Григорович: Это действительно меняет структуру конкуренции на рынке. У обычного гражданина выбор банка сужается. В противном случае он может взять кредит под залог, если ему нравится какой-то конкретный банк.

От размера компании и банка зависят гарантии по ипотеке в новостройках – к примеру, от недостроя?

Григорович: Нет. В 2007-08 годах один из крупнейших банков отлично кредитовал крупную строительную компанию, но тем не менее многие объекты так и не были достроены. У каждого банка есть разные принципу в оценке застройщиков, с которыми он собирается работать. Сейчас просто более жесткие требования к срокам реализации проекта со стороны строительных компаний, и как правило новые объекты строятся в срок.

Кучерук: Все банки, вне зависимости от их размеров и того, являются ли они федеральными или региональными, рассматривают одни и те же финансовые документы : документы строительных компаний, полный комплект учредительных документов, полный комплект документов на объект и др.

Алексеев: Вся разница в тех рисках, которые банк готов взять на себя в зависимости от конкретного объекта. Если он берет на себя дополнительные риски недостроя, то это отразится в повышенной ставке для заемщика.

Субсидирование ставок со стороны государства в виде АИЖК – насколько сейчас этот процесс актуален?

Григорович: По моему мнению, АИЖК только в кризис и было актуально. Сейчас его портфель не особо растет.

Алексеев: На 2009 год они были после Сбербанка на втором месте по выдаче кредитов. По 2011 году они с трудом входят в десятку. В конце лета они пересмотрели условия и ставки, задав очередной ценовой ориентир для рынка. Поэтому, возможно, в третьем квартале у них объемы выдачи немного вырастут. Но в целом сейчас государство уже не играет такой роли, как сразу после кризиса. Коммерческие банки отвоевали свою нишу.

Григорович: Пересмотр требований со стороны АИЖК незначителен - требования все равно остались жесткими. К примеру, даже если в квартире произошла хотя бы незначиетельная перепланировка, АИЖК вам откажет.

Демидов: АИЖК – это поддержка со стороны государства. В 2009 году агентство поддерживало наших клиентов, теперь же оно поддерживают больше застройщиков.

Потенциал снижения ставок в ипотеке: он исчерпан?

Григорович: Нет, но здесь надо смотреть на конкретные сроки. Если говорить о последних полутора годах, то ставки упали на 3% в среднем. На сегодняшний момент стоимость денег для банков увеличивается из-за нестабильности на мировых рынках. Первое отражение – повышение ставок по вкладам. Полагаю, что ставки по ипотеке в ближайшее время вряд ли упадут по этой же причине. Сейчас - один из идеальных моментов для того, чтобы взять ипотеку. Во-первых, и цены на жилье продолжают оставаться на не очень высоком уровне, во-вторых, ставки по ипотеке застыли.

Структура рынка в отношении первичка-вторичка как-то меняется?

Кучерук: Мы планируем, что к концу года кредиты на первичном рынке в банке "Открытие" будут составлять примерно 25-30%.Кредиты на рынке строящегося жилья набирают популярность, сейчас клиенту предлагают большой выбор объектов в различных ценовых категориях. Мы активно аккредитовываем строительные компании и сотрудничаем с ними. Покупателей таунхаузов на этапе строительства тоже становится больше, что понятно: они дешевле, чем недвижимость на первичном рынке, именно поэтому мы запусти программу кредитования строящегося жилья не только в многоэтажных домах, но и в загородных таунхаузах.

Алексеев: Мы сосредоточились на вторичном рынке. Мы плотно работаем с застройщиками, но только по тем домам, которые уже построены. В этом секторе происходит 75-80% всех ипотечных сделок.

Григорович: У нас соотношение 50 на 50. На первичку растет спрос: люди ходят, смотрят, готовы покупать.

Кредитные брокеры

Стоит ли людям обращаться к кредитным брокерам, посредникам между заемщиком и банком?

Алексеев: Кредитные брокеры экономят людям время, а часто и деньги. У крупных брокеров заключены партнерские договоры с банками о возможном предоставлении скидки клиентам. В случае кредитования человек может сэкономить либо на комиссии, либо на ставке. Но речь идет только о крупных конторах. Если стоимость услуг брокеров сопоставима со стоимостью времени клиента, то стоит пользоваться их услугами. К примеру, речь идет о тех людях, которые занимаются собственным бизнесом и им жалко своего времени.